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广联达:服务数字雄安建设 买入评级

2018-1-9 8:52:51  每日一股网

以上为代码002410 的走势图

投资事件:

  广联达作为首批12家科技企业之一与雄安新区管委会签署战略合作框架协议,并入驻雄安新区中关村科技产业基地,支持服务雄安新区建设绿色智慧新城。

  国内顶尖数字建筑平台服务商,服务“数字雄安”建设。公司在建筑工程信息化领域耕耘近20年,掌握BIM技术、云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等数字技术,成为国内一流的数字建筑平台服务商。公司作为第一批入驻雄安新区中关村科技园的企业之一,与雄安新区管委会签署战略合作协议,积极参与雄安规划设计、建设过程、城市运营、智慧运维中,全面推进雄安新区中关村科技园建设。

  BIM施工应用国标实施在即,推动公司BIM业务高速增长。BIM作为全球建筑信息化领域先进技术,在欧美等发达国家得以广泛运用。

  由于国内缺乏统一标准,BIM在国内推广进展缓慢。BIM领域首份细则性国家标准《建筑信息模型施工应用标准》已于2018年1月1日开始实施。标准的制定及落地将加速国内施工领域BIM技术的推广。公司是国内BIM行业领导者,成功研制运用于施工环节的BIM5D产品。

  今年前三季度BIM5D产品收入高达6000万元,同比增速约92%,公司产品得到市场广泛认可。施工领域的BIM国标落地有望推动公司BIM业务高速增长。

  计价云产品稳步推进,算量云产品蓄势待发,产品云化进展顺利将弱化地产周期影响。公司造价业务云化有序推进:云计价产品在六个试点地区的商业模式转型稳步推进,试点区域客户转化率达到60%;云算量产品即将进入样板渠道建设阶段。预收款项是观察产品云化进度的核心指标,前三季度预收款项超三倍的增速表明云化加速推进。产品云化有望减缓造价业务波动,弱化地产周期对公司业绩的影响。

  投资建议:预计公司2017/2018/2019年对应EPS0.42/0.49/0.63元,对应PE约为50.43/42.71/33.60倍,给予“买入”评级。

  风险提示:业务发展不及预期

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