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阳谷华泰:产能利用率处较高水平 新增产能将助力长期增长

2017-12-5 9:11:37  每日一股网

以上为代码300121 的走势图

阳谷华泰:产能利用率处较高水平 新增产能将助力长期增长

  环保监管趋严,防焦剂CTP供应紧张,公司开工率较高。公司2016年报显示,阳谷华泰是全球最大的CTP供应商,现具备CTP产能2万吨,全球市占率超60%;其余CTP厂家多数地处山东、河南地区,属于京津冀及周边“2+26”城市大气污染防治强化督查区域。随着下半年环保督查的进一步加强,环保不达标的CTP生产企业开工将受影响,根据公告显示,目前公司月产1500吨,产销率处较高水平。

  促进剂供给或进一步收紧,公司受益明显。根据卓创资讯数据显示,目前促进剂品种主要集中在山东、天津、河南等地区,主要产能所在京津冀地域,冬季采暖季来临后促进剂供给或将进一步收紧。据隆众化工统计,2017年1月至11月,促进剂NS价格从27500元/吨上涨至40500元/吨,涨幅达47%,其中10~11月份市场均价较3季度环比增长20%,同时价差环比扩大22%,促进剂盈利能力改善明显。

  配股顺利过会,新增产能释放后,行业地位有望进一步巩固。2017年11月3日,公司拟募集资金不超过7.34亿元顺利过会,所募集资金将用于年产2万吨高性能橡胶助剂不溶性硫磺(分两期建设),年产1.5万吨高性能橡胶助剂促进剂M和年产1万吨高性能橡胶助剂促进剂NS。项目投产后,公司行业地位将得到进一步巩固。

  三季度公司开工处于较低水平,公司前三季度实现净利润1.28亿元。假设公司4季度产品均价维持10-11月份市场均价和开工率,预计2017-2019年净利润分别为2.07、2.70和3.28亿元。综合考虑公司行业地位,及未来成长性,维持“买入”评级。

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