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2016/10/20(周四)早盘必读

jpzhan 2018-04-16 早盘必读 评论
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原标题:2016/10/20(周四)早盘必读

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【晨会摘要】:

10.20招商晨会纪要

【A股策略】:周三市场冲高回落,复合我们的预期,需要提示的是上证50出现了60分钟级别的头部结构,意味着市场短期面临着调整压力,指数连续上涨的可能性不大,或以进二退一的节奏缓慢震荡上行。对于券商等蓝筹板块需逢高减仓,另外其他板块的轮动机会也可积极把握:比如军民融合概念、近期逐渐走强的一带一路及大消费板块。

总的来看,我们认为主板头部结构的存在,市场短期存在调整压力,可逢低吸纳优质个股,不建议追高操作。稳健配置组合及多空组合有操作计划,详情请参考财管计划组合报告。

【期货策略】:黑色板块在双焦的带动下继续走强,龙头焦煤主力突破1220重要压力位,可背靠这一位置轻仓多单参与。油脂中线继续看好,建议继续持有棕榈油多单,受加息预期压制,贵金属中线仍以震荡思路对待。股指中线看多不变,维持对应的上证指数3250中线目标不变。

【首席观点】:国际原油价格昨晚创了历史新高,正向60美元/桶的价格靠拢。技术面上,从目前头肩底的走势来看,超过60美元/桶的概率较大,期货投资者可密切关注油指。另外,美国的豆油亦为头肩底走势,有望开启一轮长期牛市。贵金属方面,黄金反弹之后有可能回落做双底继续反弹,建议逢低介入黄金股。

【消息简评】:

1. 【铜箔涨价传导至PCB 产业链进入新景气周期】

根据中国化学与物理电源行业协会的数据,近期铜箔、电解液等锂电池原材料产品价格明显上涨,部分产品涨幅达到55%。目前铜箔涨价效应已依次传导至覆铜板与印制电路板(PCB)环节,相关公司提价5%-20%,成本转嫁通畅,显示出PCB产业供需关系改善。

点评:业内人士表示,以汽车电子为代表的多个细分行业,实现两位数的年增长速度,显示出PCB行业需求回暖,进入新一轮景气周期。而铜箔价格上涨,为覆铜板与PCB厂商带来新的定价机会,覆铜板龙头企业及PCB高端供应商将在成本转嫁过程中扩大利润空间,获得业绩弹性提升。历史上铜箔涨价曾带来覆铜板及PCB企业毛利率提升,相关企业股价大涨3-5倍。超华科技(002288)高精度铜箔产能即将扩增至8000吨,拥有PCB产业链一体化布局。沪电股份(002463)是国内领先的汽车PCB制造商。

2. 【OLED面板供给吃紧 相关公司有望受益】

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据台湾媒体报道,由于手机与VR设备商订单需求旺盛,OLED面板供不应求状况加剧。主要供应商三星优先向一线大客户供货,使得台湾部分二线手机与VR设备商受到面板缺货冲击。目前,OLED需求正加速提升,苹果将在明年旗舰手机上采用OLED屏,其他手机厂商陆续跟进。同时,索尼PS VR开售引爆全球VR设备市场,OLED屏已成为多家VR厂商出货瓶颈。

点评:业内认为,随着技术提升、产能放量和需求拉动,OLED产业化速度加快,引领下一代显示技术的趋势已经形成。机构预计,到2020年底AMOLED面板市场规模将达到670亿美元,年均复合增长率超过40%。行业爆发式增长将为产业链公司带来重大发展机遇,A股公司中,濮阳惠成(300481)在OLED功能材料领域的市场地位和产品竞争力正持续提升;中颖电子(300327)是国内少数实现AMOLD驱动芯片量产的公司,产品放量可期。

3. 【江苏国资改革提速 将推进整体上市和混改】

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江苏省政府19日召开供给侧改革第六场新闻发布会,专题发布省内国企改革相关情况。据介绍,江苏大力推进国有资产资本化、证券化,下一步将利用好现有上市公司资源,推进竞争类企业实现整体上市;将在全省混合所有制企业中选择10户企业开展员工持股试点,并推广试点经验;“十三五”期间将完成改建或组建4至5户省级国有资本投资公司和1户国有资本运营公司,2018年年底前全面完成“僵尸企业”出清。

点评:江苏省国资委拥有21家国企和8个A股上市平台,整体证券化率低于全国平均水平。目前金陵饭店(601007)、江苏舜天(600287)、弘业股份(600128)的总市值低于60亿元,均处于竞争性行业。金陵饭店集团与钟山宾馆集团都属于酒店餐饮行业,舜天集团与苏豪集团、汇鸿集团在纺织服装业务上有重合,同质化竞争较为严重,存在整合需求。

4. 【PPP助力城市基础设施发展 水处理项目有望加速落地】

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日前财政部等多部委联合公布第三批PPP示范项目,计划总投资金额11708亿元,远高于前两批。财政部表示,此次筛选依法择优选择社会资本,鼓励同等条件下优先选择民营资本。近日发改委、住建部联合印发《关于开展重大市政工程领域政府和社会资本合作(PPP)创新工作的通知》,明确要求推动PPP模式在新型城镇化中的运用,加大城市基础设施建设力度。

点评:机构预计,在PPP模式的推动下,供水、污水处理等城市基础设施相关项目,有望加速落地。渤海股份(000605)已获得多个污水处理PPP项目,拟定增收购嘉诚环保55%股权,加码水处理业务;瀚蓝环境(600323)主营供水、污水处理和固废业务,并积极进行外延式扩张。

5. 【电子发票迎政策执行大年 双层盈利模式催生广阔市场】

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据新华社报道,中国电信30家省级公司近期完成了增值税电子普通发票上线工作,成为率先完成此项工作的央企之一。2015年底,国家税务总局发布公告,要求电信等开票量较大的行业组织实施电子发票上线工作。与传统的纸质发票相比,电子发票更适应电子商务交易无纸化、高效率、虚拟化的特点,顺应未来发展方向。

点评:广发证券研报认为,2016年是电子发票配套政策执行大年。电子发票已确定基础层服务与衍生层服务的双层盈利模式,前者空间预计将达300亿至400亿元,后者则是以平台所包含的数据为基础的一系列商业分析,这些数据成为待深度挖掘的千亿金矿。东港股份(002117)旗下瑞宏网是北京市国税局唯一授权的电子发票服务平台及国家级电子发票研究中心;航天信息(600271)已为超过30家企业提供电子发票开票服务。

6. 【足球成体育改革重点 发展规划进一步细化】

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19日发改委印发《中国足球中长期发展规划(2016—2050年)重点任务分工》通知,其中包括22项重点任务,排在首位的是十三五足球体制改革攻坚工程。另外,十三五校园足球普及行动、足球场地设施重点建设工程等也排名靠前。通知还提出,要积极研究推进发行以中国足球职业联赛为竞猜对象的足球彩票。

点评:机构认为,足球作为体育产业单一最大项目,产值占比超过40%,按照2025年体育产业规模逾5万亿目标计算,足球市场空间达2万亿元。雷曼股份(300162)最新公告成为中超联赛LED显示屏首选合作企业;人民网(603000)旗下互联网彩票平台澳客网有望受益足球彩票发展;当代明诚(600136)通过外延并购布局足球经纪、体育场馆经营领域。

7. 【兴国强军 习近平要求加强军民融合】

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中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平19日在北京参观第二届军民融合发展高技术成果展时强调,军民融合是国家战略,关乎国家安全和发展全局,既是兴国之举,又是强军之策。军民融合不断取得阶段性成果,呈现出加快发展良好态势。要继续推动体制机制改革创新,从需求侧、供给侧同步发力,从组织管理、工作运行、政策制度方面系统推进,继续把军民融合发展这篇大文章做实,加快形成军民深度融合发展格局,切实打造军民融合的龙头工程、精品工程。

点评:军民融合已上升为国家战略。寓军于民(分担国防支出,提升动员能力)、以民促军(提升军品研制效率,降低成本)和以军带民(军用技术民用化,助力国民经济建设)是推进军民融合的三大路径。“军转民”和“民参军”构成军民融合的两大产业模式,有望优势互补,合力打造万亿市场。相关上市公司可关注国睿科技(600562)、中航光电(002179)、威海广泰(002111)等。

8. 【微软语音识别错误率低于人类】

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微软本周宣布,经过训练的神经网络已可以像人工一样识别人类的语音。在周一发布的报告中,微软让NIST 2000自动化系统与专业速记员进行了比赛。结果显示,自动化系统的错误率首次低于人工。报告称:“这是会话语音领域首次报告的(自动化系统)达到人工水平。”

点评:语音识别系统能够运用在多个领域中,除了用来帮助有听力和语言障碍的人士,相关技术也会对人工智能的发展起到很好的助推作用。拓尔思(300229)加入语音产业联盟,是中文非结构化信息处理龙头,掌握中文智能处理核心技术。科大讯飞(002230)为国内语音识别领域绝对龙头,技术层面上,公司中文语音处理技术已达到国际先进水平,并实现了从单机识别向基于移动互联网的语音云的突破,基于云计算的讯飞语音云对常用语的识别率达到90%。

【财经新闻】:

○习近平:加快形成军民深度融合发展格局,打造龙头工程。

○新华社:中国容不下百病缠身的房地产市场,必须铁腕整治。

○水电、光伏、生物质能等“十三五”规划即将发布。

○发改委:19日24时起,汽油每吨上调355元,柴油每吨上调340元。

○穆迪:中国结构调整稳步推进,今年增速将达到6.5%左右。

【热点题材】

○江苏国资改革提速,将推进整体上市和混改

江苏国改概念股:江苏舜天(600287)、弘业股份(600128)、金陵饭店(601007)、汇鸿集团(600981)

○浙江国企改革或加速,概念股关注升温

浙江国改概念股:物产中拓(000906)、物产中大(600704)、巨化股份(600160)、菲达环保(600526)

○铜箔涨价传导至PCB,产业链进入新景气周期

PCB概念股:超华科技(002288)、沪电股份(002463)、兴森科技(002436)、金安国纪(002636)

○OLED面板供给吃紧,相关公司有望受益

OLED概念股:中颖电子(300327)、濮阳惠成(300481)、万润股份(002643)、锦富新材(300128)

○电子发票迎政策执行大年,双层盈利模式催生广阔市场

电子发票概念股:东港股份(002117)、航天信息(600271)、博思软件(300525)、综艺股份(600770)

○中国增材制造产业联盟成立,3D打印获助力

3D打印概念股:光韵达(300227)、毅昌股份(002420)、中航重机(600765)、苏大维格(300331)

○足球成体育改革重点,发展规划进一步细化

足球概念股:雷曼股份(300162)、人民网(603000)、中体产业(600158)、双象股份(002395)

○基建挑起稳投资大梁,PPP加速利好水务股

PPP+水务股:渤海股份(000605)、国祯环保(300388)、启迪桑德(000826)、瀚蓝环境(600323)

【个股公告】

○湖北宜化(000422)拟1.04亿元收购太平洋热电38.5%股权,扩大对太平洋热电的持股比例,有利于减少与控股股东宜化集团之间的关联交易。

○丽江旅游(002033)获华邦健康买入5%公司股份,权益变动后,华邦健康及其一致人共计持有公司总股本的比例逾10%。

○雷曼股份(300162)成为2017-2020中超联赛LED显示屏首选合作企业。

○华虹计通(300330)中标4000万元工程项目,约占2015年营业收入的16%。

○牧原股份(002714)受益猪肉价格上涨,预计2016年净利为21-24亿元,同比增长253%-303%。

○博世科(300422)预中标贺州市太白湖生态保护及基础设施建设PPP项目,总投资约2.8亿元,占公司2015年营收的55.48%。

○高乐股份(002348)股东杨广城拟在未来一年内,增持公司不超5000万元。杨广城目前持股占比13.05%,此次增持目的是提升公司投资者信心。

○华中数控(300161)、实达集团(600734)、浙江富润(600070)重组获证监会无条件通过。

○武汉控股(600168)发布调整后的重组预案,公司拟以9.58元/股发行2.89亿股,并支付现金11亿元,合计作价38.67亿元收购水务集团、建发公司持有的自来水公司100%股权、汉水科技100%股权、工程公司100%股权、阳逻公司100%股权、长供公司71.91%股权、建发公司所属供水管网相关资产。

○通富微电(002156)公告,公司拟以10.61元/股向国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行1.81亿股,以19.21亿元的价格收购子公司富润达、通润达剩余49.48%和47.63%股权。

○京蓝科技(000711)子公司沐禾节水签订6.52亿元PPP项目合同。

○兴民智通(002355)公告,与北京汽车集团有限公司签订了《战略合作框架协议》,合作发展车联网。

○江苏吴中(600200)前三季预增195%,主因响水恒利达并表。

○紫江企业(600210)前三季预增50%-70%,主因成本下降利润增加。

【资金风向】

○大盘受阻于年线 资金青睐煌上煌

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周三,两市小幅高开,大盘上行遇阻年线回落,随后一路震荡走低,沪指尾盘翻红。今日共成交4954亿元,较上个交易日增加120亿元;两市共计净流出资金161亿元,化工净流入17.97亿元居首,其已连续七日净流出居前。截止收盘,沪指上涨0.03%报3084点,创业板下跌0.6%报收2184点。盘面上,高送转、股权转让、化工新材料、大飞机等板块涨幅居前,生物质能、充电桩、环保工程等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金最青睐煌上煌,净买入金额达1.23亿元。煌上煌(002695)高送转每10转25送5股派1.25元,近日刚刚除权,再度遭市场炒作欲走填权行情。

【龙虎榜数据】

农尚环境(300536):一家机构席位买入4630万

西王食品(000639):三交易日四机构买3.16亿,四机构卖1.77亿

中潜股份(300526):银河北京中关村大街及华泰孝感长征路游资封板,三机构卖3895万

平庄能源(000780):银河宜昌新世纪及华泰台州中心大道等游资封板,两机构卖936万

金轮股份(002722):海通上海共和新路及申万深圳金田路游资封板,一机构卖781万

天马股份(002122):中投广州体育东路及华泰上海天钥桥路游资封板

光洋股份(002708):光大佛山季华六路及华泰深圳留仙大道游资封板

科大国创(300520):国君上海银城中路及中投宁波江东北路游资封板

节能风电(601016):华泰成都南一环路及国君成都北一环路游资封板

高伟达(300465):中银成都人民中路及华泰厦门厦禾路游资封板

四川双马(000935):华福泉州丰泽街及国君上海江苏路游资封板

名家汇(300506):申万深圳金田路及银河杭州新塘路游资封板

福建金森(002679):泉州和厦门游资封板

【停/复牌、解禁股数据】

复牌个股:华中数控、明家联合、晶盛机电、浙江富润、武汉控股、昌九生化、江南高纤、实达集团

停牌个股:东旭蓝天、上海绿新、华铁科技

解禁个股:华鹏飞、东诚药业、隆鑫通用、恒顺众昇、鼎立股份

(注:以上数据截至22:00,以沪深市场交易当日公布最终数据为准,仅供参考!)

【新股申购】

○新股中富通20日发行

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中富通(300560)发行价10.26元,市盈率22.99倍,申购上限1.75万股,主营通信网络维护和优化。

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