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2016/10/27(周四)早盘必读

jpzhan 2018-04-16 早盘必读 评论
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原标题:2016/10/27(周四)早盘必读

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【晨会摘要】:

10.27招商晨会纪要

【A股策略】:大盘在突破年线之后有回踩确认的需要,但预计调整幅度有限,3100附近应有支撑,后市仍有向上挑战3150点甚至3200点的可能性。整体上维持10月份乃至四季度震荡反弹行情的判断,在高度有限的前提下,难以单边上扬,板块个股持续性不佳,操作上需要把握轮动节奏,高抛低吸。可逢低继续关注铁路基建、大消费、超跌成长股等。

策略成长组合今天有调仓计划,详情请参考财管计划组合报告。

【首席观点】:1、全国互联网金融行业整顿预计明年3月份结束,届时互联网金融板块或将迎来机会,左侧交易者可提前布局分级基金互联网金融B等。2、央行昨日未续作到期的MLF,市场解读为紧缩信号,近期SHIBOR利率持续上升,资金面仍偏紧,需要关注进入11月后资金面供应的变化对市场的影响。3、复盘看很多个股形态走好,按历史经验熊市出现这种情况往往后市呈现相反走势,结合央行动作的微妙变化,密切留意大盘上攻3200点阻力位时技术面和基本面条件的演绎,相机决策。

【期货策略】:化工系整体走软,农产品多小幅上涨,黑色系多强势不再,有色板块内部分化。沥青:产业供需矛盾大,行业整体库存压力大,同时华北等地消费萎缩,市场对于冬储预期较差,未来一段时间仍作为空头配置。铝:运输短期仍难解决,铝低库存状况将持续,近月铝价波动加剧,可能持续时间更久,影响也将比预期更长,而氧化铝及动力煤价格短期下行可能性也较小,因此铝价仍是易涨难跌格局。锌:锌价反弹主要来自于前期对锌矿及冶炼短缺不信任,因此锌价一波调整之后价格被低估,近期的反弹则是对前期过份看空的修正。未来现货流通有限,叠加减产预期兑现,锌紧张仍将加剧,国内矿山11月开始西北将陆续进入减产,外矿需求增加,对锌存在利好支撑。

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【新闻精选】:

一、【财联社10月27日早间新闻精选】

宏观新闻:(1) 国务院同意建立降低企业杠杆率工作部际联席会议制度。联席会议组织开展市场化银行债权转股权试点,研究确定降杠杆的具体政策。联席会议由发改委牵头,包括一行三会、财政部、最高人民法院等17个部门;(2) 财政部要求进一步加快处理不良资产。最引人注意的一点是降低不良资产包批量转让门槛,将批量转让门槛从10户/项以上下调到3户/项。

行业新闻:(1)违规资金进入楼市,银监会开出罚单;(2)民生银行上海分行叫停部分非标个人按揭贷款;(3)发改委发文推进通用航空产业发展;(4)工信部:正研究新能源汽车相关政策优惠;(5)新能源车技术路线图将出;(6)大数据产业“十三五”发展规划年底前将发布;(7)食药总局发布医疗器械优先审批程序;(8)广州放开股权类投资基金注册;(9)半导体产业景气持续;(10)Visa推出基于区块链的B2B支付解决方案;(11)互联网消费金融ABS产品发行审批已趋紧;(12)环渤海动力煤指数涨16元至每吨593元;(13)国际巨头亨斯迈宣布在全球范围上调钛白粉价格;(14)郑商所调整玻璃和动力煤品种交易手续费;(15)在岸人民币终结五日连跌。

公司新闻:(1)恒大人寿再度现身股东榜:持股栋梁新材4.95%,持股中设集团1.71%;(2)中国天楹第一大股东发起要约收购;(3)宁波建工拟12.6亿跨界收购资产;(4)武昌鱼27日起停牌核查,长金投资违规减持23万股;(5)齐翔腾达控股股东股权结构或生变;(6)山西焦化27日复牌,上调重组发行价格;(7)启明星辰重组申请获通过,长城动漫重组被否;(8)沱牌舍得前三季度净利润同比增长近13倍;(9)仙坛股份预计全年净利同比增长7.87-8.3倍;(10)中工国际获4.75亿美元建设工程合同。

新股申购:贝达药业申购代码300558,发行价17.57元;快克股份申购代码732203,发行价16.5元。

二、【国务院同意建立降杠杆联席会议制度 债转股进程提速】

国务院同意建立降低企业杠杆率工作部际联席会议制度。联席会议将组织开展市场化银行债权转股权试点,研究确定降杠杆的具体政策等。

业内人士表示,在债转股初期,强周期加国有背景或成债转股的主流品种,而民企接力债转股是判断热点泛化的重要标志。

重点关注有国资背景、有较高去杠杆需求以及剥离债务后盈利弹性较好的龙头公司。 鞍钢股份(000898)去年财务费用高达13亿元;中国铝业(601600)去年财务费用高达52亿元。

三、【国企改革再上风口 上海多路径铺开】

今年以来,国企改革新政加速出台,催动资本市场热度不断升温,近期四川双马等概念股连续涨停。近期,上海国企板块又有不少动作。

上海国资系统人士此前表示,将多方法推进国有企业混合所有制改革、提高资产证券化率、整合国资资源资产。

具体来看,“壳资源”的盘活,将是多家上海国企的选择, 例如氯碱化工(600618)、海立股份(600619)、上海机电(600835)、华鑫股份。华谊B和氯碱B、市北B、上柴B都有改革预期出现。此外,浦东科投近期已经纳入*ST新梅(600732)、万业企业(600641)、上工申贝(600843)。

四、【核电“年底红包”行情可期 设备商受益】

2016年已经进入倒计时,市场预期11、12月仍可期待一批核电项目的集中核准,尤其是此前筹备已久的项目,例如国核示范电站、辽宁徐大堡以及广东陆丰有望获得核准开工。

投资方面,建议关注:一是关注短周期设备供应商。 可关注江苏神通(002438)、台海核电(002366);二是核电关键设备用钢批量国产化实现重大突破。可关注鞍钢股份(000898)及特钢子板块抚顺特钢(600399)等。

五、【食药总局发布医疗器械优先审批程序 医疗器械等概念股将受益】

食药总局发布了《医疗器械优先审批程序》,食品药品监管总局对诊断治疗罕见病、恶性肿瘤、老年特有和多发疾病以及专用于儿童的医疗器械等实施优先审批 。

可关注:海南海药(000566)、台城制药(002728)、迪安诊断(300244)、博晖创新(300318)。

六、【节能与新能源汽车技术路线图正式发布 轻量智能成发展趋势】

节能与新能源汽车技术路线图正式发布,路线图明确以新能源汽车和智能网联汽车为主要突破口,全面推进汽车产业的低碳化、信息化、智能化和高品质。

点评:低碳化、信息化、智能化是汽车技术的趋势。新能源技术路线方向已经确定,未来支持政策也会陆续发布。据悉,工信部正在会同相关部门研究对节能汽车、新能源汽车相关政策的优惠,国内新能源汽车的需求也将大幅提升。

相关上市公司可关注万向钱潮(000559)、江苏国泰(002091)、亚星客车(600213)等。

七、【发改委发文推进通用航空产业发展】

发改委印发关于《近期推进通用航空业发展的重点任务》的通知,加快培育通用航空市场。通知要求,选择重庆、内蒙古开展央地合作共建,推动通用航空业发展示范省建设。

通知要求,浙江、广西、重庆、西藏、宁夏已出台通用机场布局规划的省份要建立通用机场建设项目储备库,吸引各类投资主体。其余26个省市正在开展规划编制工作,计划2016年底前出台。

可关注中信海直(000099)、中直股份(600038)、华夏幸福(600340)等。

八、【锌行业供需关系持续改善】

据百川资讯数据,25日,国内各地锌锭市场价格再度回升,每吨涨约820元,各地报价在每吨20530元至18960元,相比年初每吨12500元左右的低位,涨逾50%。

目前锌矿仍处于紧缺状态,在环保压力之下,国内矿山复产较难,加之旺季消费带动精炼锌去库存,行业供需关系有望持续改善。

从公司层面看,兴业矿业预计前三季度业绩增3倍左右。

九、【铬矿价格三周暴涨40% 关注下游具备定价权企业】

据行业网站数据,10月以来,国内铬矿报价近三周累计涨幅达到41%。以今年3月低位计,铬矿到岸价格涨幅更是接近200%需求方面,中国今年上半年产量同比增长8.6%,对铬系资源需求稳定。业内预计,国际大型矿企限制出货仍将持续,铬矿价格强势将延至明年。

业内认为,铬矿暴涨将带动整个产业链价格上涨,其中具有定价权企业不仅能完全实现成本转嫁,产品涨幅还可能超过成本涨幅,由此带来毛利率提升而受益。

关注兄弟科技(002562)、振华股份(603067)。

十、【第二次全国污染源普查拟展开 助推环保业发展】

国务院日前印发《关于开展第二次全国污染源普查的通知》,决定于2017年开展第二次全国污染源普查。

环保部有关负责人表示,将提升卫星遥感、无人机等调查手段,以及互联网、移动终端等信息化技术的应用。

机构研报看好环保类PPP项目继续保持高落地率,引导全社会资源,拉动环保投资。

十一、【半导体产业景气持续 国内市场增长更乐观】

国际半导体设备材料协会(SEMI)近日发布2016年9月北美半导体设备制造商订单出货比(B/B)值为1.05。B/B值高于1代表半导体产业景气正持续扩张,自2015年12月以来B/B值已连续10个月高于1。

SEMI报告指出,受益于国内市场强劲需求、国际产能向国内转移、国内政策扶持等因素,国内半导体产业链的整体成长速度将会在未来一个时期内超过国际同行。

看好半导体封测龙头华天科技(002185)、半导体材料龙头上海新阳(300236)以及半导体设备稀缺标的七星电子(002371)。

十二、【Visa推出基于区块链的B2B支付解决方案】

据了解,近日Visa公司宣布推出基于区块链技术的Visa B2B Connect预览版。

业内人士表示看好区块链商业应用前景,金融是最先爆发的领域,区块链的基因决定了其天然适合金融领域应用。

下半年区块链领域催化剂不断,权威机构加盟、官方研讨会召开、国内重磅产品发布等有望持续落地, 建议积极把握这一科技领域重大风口,可关注“区块链”相关上市公司如新国都(300130)、海立美达(002537)、御银股份(002177)等。

十三、【欧股收跌美股涨跌互现 联储加息预期增强黄金跌】

周三美股三大指数涨跌互现,道指涨0.17%,报18199.33;欧股收跌,因受企业公布的业绩持续报忧影响,泛欧STOXX 600指数跌0.4%;美联储加息预期增强,美国COMEX12月黄金期货价格跌0.6%,报1266.60美元/盎司;API原油库存的大增和尼日利亚等国的产量增加,令油价承压下跌,美国WTI原油12月期货跌1.56%,报49.18美元/桶;多头获利了结美元指数下跌,非美货币反弹,英镑兑美元涨0.41%。

【特别关注】

一、【中工国际获4.75亿美元建设工程合同】

中工国际公告,10月26日,公司与斯里兰卡马哈维利发展和环境部签署了斯里兰卡玛度鲁河右岸发展项目商务合同。合同金额为4.75亿美元,项目位于斯里兰卡东部省,项目内容为新建渠道、水库等灌溉基础设施,以及新村镇中心的医疗、教育、公路等公共基础设施。

二、【宁波建工:拟12.6亿跨界收购资产】

公司拟以4.54元/股发行2.78亿股,合计作价12.63亿元收购中经云27.20%股权(4.29亿元)、融美科技80%股权(8.34亿元),并拟以5.02元/股非公开发行股份配套募资不超过7.6亿元,用于中经云光磁混合架构云存储中心项目。由于融美科技为持股平台公司,主要资产为持有的中经云63.47%股权,交易后公司将直接及间持有中经云90.67%股权。公司股票将于10月27日复牌。

中经云目前开展互联网数据中心(IDC)业务,其即将建成数据中心并提供机柜出租业务,主要服务对象定位在互联网公司、银行业、保险业、证券业等金融机构以及政府部门等。根据业绩承诺,中经云2017年度、2018年度、2019年度的净利润分别为0.83亿元、2.28亿元和2.33亿元。

三、【恒大人寿再度现身股东榜】

栋梁新材:截至9月末,恒大人寿保险传统组合A、万能组合B两个账户分别持有公司股份693.90万股、484.19万股,分别持股占比2.92%、2.03%,即合计持股比例为4.95%,接近举牌线。

中设集团:截至9月末,恒大人寿保险传统组合A、万能组合B两个账户分别持有公司股份203.92万股、151.31万股,合计持股占比为1.71%。公司目前股权结构分散,无实际控制人,第一大股东中科汇通持股比例为5.43%。

四、【武昌鱼27日起停牌核查 长金投资违规减持23万股】

武昌鱼10月26日晚间公告,公司股票10月24日至26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。为了进一步核查异动公告中的相关事项,经公司申请,公司股票自10月27日起停牌。同日公司公告称,公司股东长金投资于10月26日在执行增持计划时因操作失误违规减持公司股份23.13万股。

五、【齐翔腾达控股股东股权结构或生变】

齐翔腾达26日晚公告,公司控股股东齐翔集团的部分股东拟对外签订齐翔集团股权转让协议,可能对公司股价构成影响。上述事项可能会导致齐翔集团股权结构发生重大变化。

六、【山西焦化27日复牌 上调重组发行价格】

山西焦化10月26日晚间公告,公司于10月26日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了调整重大资产重组发行价格相关事项,并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。经调整后,公司此次发行股份购买资产的股票发行价格由5.61元/股上调为6.44元/股,募集配套资金的股份发行底价由5.61元/股上调为7.34元/股。公司股票将于10月27日复牌。

七、【启明星辰重组申请获通过长城动漫 重组被否】

证监会上市公司并购重组 审核委员会2016年第79次会议于2016年10月26日上午召开。启明星辰信息技术集团股份有限公司(发行股份购买资产)获无条件通过;长城国际动漫游戏股份有限公司(发行股份购买资产)未获通过。

【三季报】

一、【东山精密:预计全年净利同比增长350%至400%】

公司1至9月实现营业收入51.57亿元,同比增长99%;净利润1.47亿元,同比增长162%;基本每股收益0.17元;并预计全年净利润为1.43亿元至1.59亿元,同比增长350%至400%。

二、【仙坛股份:预计全年净利同比增长787%至830%】

公司1至9月实现营业收入15.12亿元,同比增长15%;净利润1.78亿元,同比增长11.5倍;基本每股收益1.12元;并预计全年净利润为2亿元至2.1亿元,同比增长787%至830%,主要因鸡肉产品价格逐步回升所致。

三、【掌趣科技前三季度业绩同比翻番】

掌趣科技26日晚间公告,公司前三季度实现营业收入13.56亿元,同比增长87.03%;净利润5.6亿元,同比增长105.65%,基本每股收益0.20元。

天马时空自2016年1月1日起纳入公司合并利润表;报告期内,公司明星产品《拳皇98OL》、《全民奇迹》业绩稳定。

四、【沱牌舍得前三季度净利润同比增长近13倍】

沱牌舍得10月26日晚间披露三季报显示,公司2016年1至9月实现营业收入10.99亿元,同比增长34.72%;归属于上市公司股东的净利润5480.57万元,同比增长1287.13%;基本每股收益0.1625元;期内公司经营活动产生的现金流量净额为6625.59万元。

公司表示,前三季度业绩增长主要由于报告期内酒类产品销售增长所致。此外,期内公司财务费用同比减少54.58%,主要是贴现利息减少及上期计提了理财产品利息所致。

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